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快乐10分钟作文:為什么臺積電可繼續出貨給華為?揭開中美貿易戰「神秘數字」芯片

体彩快乐10分钟 www.hzqtm.icu 來源:煉數成金 | 2019-05-24 | 發布:經管之家

特朗普將華為列入出口管制的黑名單,企業在還沒獲得許可前,不能銷售或轉移美國技術給華為。包括美、日、德廠在內的華為供應商,紛紛傳出暫停與華為業務往來。

臺灣科技業最關心的自然是臺積電,特朗普發出命令后第一時間,臺積電便公開表達對大客戶的支持,表示將繼續出貨華為。為什么臺積電可以不受川普出口管制令的影響?最后該由誰說了算?


美國總統特朗普迅雷不及掩耳的將華為及其70家相關事業,列入美國商務部的出口實體清單(entity list),這表示,任何要銷售或轉移技術給華為的供應商,都必須得到美國商務部的許可。在沒有獲得許可前,必須停止出貨給華為。因此美國半導體大廠英特爾、高通、博通,美光,即刻發出聲明,凍結出貨給華為。


特朗普敲的這一聲巨雷,幾乎零時差的傳過隔著太平洋的中國大陸、中國臺灣等地區。


韓國三星也在特朗普發布命令后緊急開會?!敢蛭偃绱媧⑵鞔蟪攔獠荒艸齷醺?,這或許是三星的機會啊,」一名三星員工原本正在和一名臺灣科技技師通電話,當場被公司急call回去開會。


同一時間,在深圳華為,一名負責華為筆電的臺廠產品經理緊張的打聽,到底美國禁售華為,有沒有涵蓋到美廠的芯片。在得知確定包括美國芯片、存儲器公司都被下禁令后,他無奈地說,「我筆電大受影響啊,CPU用英特爾的?!?/p>

科技業一陣雞飛狗跳之中,最引人側目的,卻是一家又一家美國以外的半導體相關廠商,包括日商、德商,竟然也傳出對華為執行禁運。前身是西門子半導體部門的德商英飛凌,也被日經亞洲評論報導,暫時先「取消部分」對華為的出貨。


總部位在英國的arm,也在特朗普宣告對華為禁運之后,傳出立刻切斷與華為的往來。


一位外資分析師告訴《天下雜志》,arm員工表示,公司內部命令一發之后,禁止所有業務、工程師與華為員工見面,連打來的電話都不能接,「統統都斷掉了,因為見面也算是給技術?!?/p>


特朗普大打貿易戰,全球科技業一陣兵荒馬亂

美國商務部頒布的「實體清單」果真威力強大,一旦名列其中,不但美國公司得立即與其斷絕來往,連外國公司都在其輻射范圍內。


根據轄區涵蓋日本、泰國、菲律賓與臺、港、澳地區的美國商務部區域出口管制官員John Haberstock的一份報告指出,BIS主要在管制可同時用于民用與軍用的「雙重用途」的物品,例如碳纖、工具機、半導體。


而當華為被該單位列入「實體清單」,必須對華為施行「出口管制」(EAR)的貨品、軟件與科技分為三種:第一,位在美國;第二,源自美國(U.S-origin);以及最關鍵,也最讓臺灣科技業關心的是第三種,「外國制造,但是其源自美國的內容超過上限」。


而這個「上限」,如果是伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞,就是10%;這「四大國」之外的國家,例如華為所在的中國,就是25%。


也就是說,只要你賣給華為的產品,其中「源自美國」的部分超過25%。那抱歉了,貴公司也被視為美國公司,得一起聽命于美國政府,對華為實施禁運。


因此,當特朗普將華為及其各國分公司都列入「實體清單」時,了解其嚴重性的歐、亞相關科技大廠,頓時一陣兵荒馬亂。


例如,幾天前,英飛凌便展開供應鏈調查,包括要求一家臺灣封裝廠提出報告,說明有多少用于英飛凌產品的封裝材料來自美國廠商。完成初步統計后,英飛凌并隨后在21日發表官方聲明,表示「不受美國出口法令限制」,將持續供應「絕大部分的產品」給華為。


而arm,則選擇乖乖就范。英國BBC取得該公司的發給員工的備忘錄,要求員工暫停與華為的生意,包括「進行中的合約、技術支持,以及任何持續的往來?!?/p>

但這家「英國之光」,怎么會觸犯「25%」限制呢?BBC取得的備忘錄寫著,arm授權給華為的運算核心,含有「源自美國」的技術。一位外資分析師解釋,原因是arm授權給華為的其中一個或幾個核心,研發中心正好設在美國。


被歸入「華為概念股」的臺積電該怎么算?

此時此刻,更受矚目,最讓整個臺灣科技業議論紛紛的便是臺積電。因為該公司近年已成為指標性的「華為概念股」,華為旗下的海思,已是僅次于蘋果的臺積第二大客戶,占去年臺積營收的8%,今年第一、二季更達到11%的驚人水準。


「我華為的朋友老神在在的說,料都備好了,短期內沒有問題啦,」一名臺灣科技產業分析師說。他透露,今年上半年海思狂下臺積16nm訂單,幾乎救了臺積今年第一、第二季業績。


由于上半年是智能手機淡季,蘋果、小米紛紛下修出貨目標,百分之百供應華為手機的海思,卻提出「超級樂觀」的出貨預測。


「華為是有表現得比別人好沒錯,但分析師圈都在討論是有賣得那么好?備那么多料不會變庫存嗎?」但這名分析師回想當時情境,現在突然一切豁然開朗?!副富跏怯性虻?,就像珍珠港事件之前一樣,」他形容。


海思向來是最捧場先進制程的臺積客戶,臺積剛量產的第二代7nm制程,首度導入昂貴的EUV技術的7+,海思就搶著當「第一只白老鼠」。相形之下,較大客戶蘋果就保守多了,要等到明年量產、大量導入EUV的5nm,才會進常


法規留下模糊地帶,科技大廠有了操作空間

臺積也在特朗普宣告后的第一時間,公開表達對大客戶的支持,表示「經初步評估后,應可符合出口管制規范,決定不改變對華為的出貨計劃,將繼續出貨華為?!?/p>

當《天下雜志》向臺積查詢,是否表示內部已完成精算,確認臺積出貨給海思的產品,源自美國的技術低于25%。


臺積公司企業訊息處資深處長孫又文表示,「(出口貿易管制)不只這個25%規則,還有其他規則,我們有內部外銷管理系統追蹤與監測所有出貨,來確保我們符合規則?!?/p>

但問題是,這25%的「源自美國」技術,究竟該怎么算?誰說了算?因為商務部公開文件并未有詳細規定,因此眾說紛紓


一位前聯電主管便認為,臺積很難過「25%」這關。理由是,晶圓廠內的生產機臺,諸如蝕刻、CMP(平坦化)制程多半來自美國設備大廠應用材料,「光設備至少有六成來自應材,很難不超過25%,」他說。


但外資分析師則表示,若認真的精算一顆晶片的成本結構,還包含研發投入、管理人力成本,但因為臺積研發團隊、主要管理人力全數在臺灣。因此最后算起來,「美國成分」的確很可能低于25%。


但他也表示,「這個法規留下了模糊地帶,到底美國成分怎麼算?也讓這些公司有了決定親美還是親中的操作空間?!?/p>

海思對美國企業的未來威脅,將不亞于5G

不少臺灣半導體廠商都認為,盡管包括arm、美國EDA廠商等半導體關鍵廠商,暫停對海思的技術支持,讓海思元氣大傷。


但不排除,美國政府會進一步下重手打擊華為與海思,因為海思對美國企業的未來威脅,可能不亞于外界熟知的5G領域。


華為旗下的海思,已是僅次于蘋果的臺積第二大客戶,占去年臺積營收的8%,今年第一、二季更達到11%的驚人水準。


美商伯恩斯坦證券曾今年1月罕見的針對海思這家未上市公司,發表18頁的研究報告「你沒聽過的另一個國家冠軍」,詳細介紹這家在中美貿易戰之前,一直躲在華為之后的IC設計新星。


伯恩斯坦證券估計,海思2018年營收高達76億美元,僅略低于該年微幅衰退的聯發科。伯恩斯坦證券并預期,每年保持平均20~30%成長率的海思將在今年超過聯發科,成為亞洲第一大、世界第五大IC設計公司。


該報告更揭露一項臺灣業界過去不太有人知道的事實。


原來華為近年在云端市場大有斬獲,在服務器、存儲器市場,已分別在中國高居第二、第一名。


其中部分產品,安裝的竟是海思自行開發的arm核心服務器處理器,而且今年推出的的第三代產品,已采用臺積的7nm制程,直接挑戰美國大廠英特爾最核心的業務。


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